文章最後更新於 2022-08-13
如果你跟我一樣有要將Firstrade資產轉移至TD Ameritrade的問題，可以直接參照我詳細的圖解步驟跟著做哦～現在申請都是透過網路就好了，還可以跟券商申請補助的手續費，真的方便很多呢！
內容目錄
申請資產轉移之前的注意事項
TD Ameritrade已完成開戶作業
要申請資產轉移需要在轉入方的券商申請，也就是要在TD Ameritrade申請，所以在轉移資產之前，你的TD Ameritrade必需要先完成開戶作業。資產轉移的動作，是不能事先申請的哦！
Firstrade帳戶有在交易股票嗎
資產轉移的期間，Firstrade帳戶不能有股票的交易哦，如果有交易中會轉移失敗，所以最好把掛單的股票都先做取消的動作。
轉移會有手續費
將Firstrade資產轉移至TD Ameritrade會有手續費75美元，不過可以跟TD Ameritrade申請補助。但是要先跟你們打預防針，轉移的手續費不一定每次都能成功，不過還是建議可以申請看看，說不定你就是那個成功的幸運兒哦～
我也有成功申請到補助費用哦，所以大家不用太過緊張或不敢轉移資產XD
注意你的股票有沒有發股息
如果資產在轉移的過程中，剛好遇到股票有發放股息，那麼Firstrade可能會先轉資產，轉移期間發放的股息會再轉一次，就變成轉了兩次，也就變成兩次的手續費，但是TD只會補助一次手續費，所以為了避免上述情形發生，最好先確認手頭上持有的股票不會發放利息的期間，再去做資產轉移的動作哦！
如何將Firstrade資產全部轉入TD Ameritrade？
step1：登入TD Ameritrade
首先需要登入你的TD Ameritrade帳戶中，可以直接點擊下方的連結哦～
step2：點選「我的帳戶」中的「存款」
step3：頁面往下滑看到「從另一家券商轉移賬戶」，點選「轉移帳戶」
step4：TD會開出一個新視窗，點選「Begin transfer」
step5：搜尋地方輸入Firstrade，點選Firstrade劵商名稱
step6：點選劵商名稱，再按下方「Continue」
記得要用點選的，才會出現Continue的字眼可以點哦～
step7：選擇「Full account」全部資產轉移
上方會跳出通知，提醒你不接受加密貨幣的移轉，因此如果你的帳戶裡面有加密貨幣，需要先將加密貨幣清除哦～
選擇「Full account」代表是直接將Firstrade帳戶中的所有資產及股票通通轉移到TD Ameritrade。
step8：輸入你的Firstrade帳號資訊
護照名稱的部分我會建議填寫“大寫英文”，因為TD的帳號名稱都為大寫，這樣後續才不會被退件
step9：確認轉入的TD帳戶資訊
確認是你的TD帳戶資訊後，再按下方Continue。
step10：確認Firstrade和TD的帳號資訊是否一致
上方有跳通知說你的資料不一致，是因為Firstrade是個人(Individual)，但TD是外國個人(Foreign Individual)，但是這不會影響後需的轉移動作，只需要確認Firstrade和TD的帳號資訊就好，確認無誤就按下方Continue。
step11：再確認一次Firstrade和TD的帳號資訊，按Submit
會再次確認所有Firstrade和TD Ameritrade帳號的詳細資料，確認都沒有問題後，勾選同意轉移帳戶，按「Submit」送出資料，接著就開始等待囉～～
收到Firstrade信件通知
大約4-7個工作天之後，會收到Firstrade的信，信件內容如下，主要是向本人確認有從TD Ameritrade申請帳戶轉移的通知。
信件中會告知你申請的項目是“全部資產轉移”，且在審核期間不能做任何的交易，所有資產轉移成功之後，此帳戶就不能再做任何交易，如果想交易就需要重新申請全新的帳戶。
我個人覺得資產通通放在同一個帳戶集中管理比較清楚明瞭，所以收到信之後就繼續等待吧～
大約2-5個工作天就會看到TD Ameritrade帳戶有錢囉
如何向TD Ameritrade申請轉移費的補助
我要先幫大家打個預防針，轉移費不一定能申請成功哦！但還是鼓勵大家都去試試看，畢竟我也有成功拿到補助費用！
【翠絲塔小提醒】
在向TD Ameritrade申請轉移費的補助前，需要先至Firstrade下載月結帳單，不過通常月結單會在當月的最後一天結束之後才產生，因此如果你是月中完成帳戶轉移的人，就先耐心等等吧，等到下個月月初再申請月結帳單。
step1：登入Firstrade，點選「我的帳戶」其中的「電子帳單」
step2：看到電子帳戶頁面，點選「搜尋」
直接搜尋前6個月份的電子帳單。
step3：找到轉移成功的當月月份，點選「檢視」
step4：在你的月結單搜尋”fee”，就會看到轉移費用(transfer fee)75美金
在月結單中搜尋”fee”，就會看到如下的一筆轉移費用75美元。
step5：接者你要改登入TD Ameritrade
因為我們是跟TD Ameritrade申請補助費用，所以需要在TD Ameritrade申請
step6：點選「我的帳戶」其中的「訊息中心」
step7：再點選「Compose」
step8：在Compose表單中，填寫申請補助的資料
這部份很重要，可以寫中文或英文，但通常寫英文審核的會比較快，下面的資訊可以跟我填一模一樣，就連信件內容也可以直接照填哦～
信件內容可以照填：
Hello, I have transferred all assets form Firstrade, but Firstrade charged me $75 transfer fee.
May I have a transfer subsidy? Please refer to the attachment for statements from Firstrade. Thank you for your help.
確認TD Ameritrade轉移費的補助入帳了
因為TD Ameritrade不會主動通知你補助費入帳了，所以需要我們自己去確認，通常需要3-5個工作天，就跟著我以下的步驟去確認你的補助費有沒有入帳吧～
step1：點選右上角「像是鈴鐺的圖案」，看看有沒有TD的回信
我自己是在寄出信的當天就收到他的回信了，信件內容說，有收到我要申請手續費的補助，需待3-5個工作天就會處理完，就再等等吧！
step2：點選「我的帳戶」中的「交易歷史和對帳單」
再隔一天，我就收到TD的補助款項$75美元啦，其實蠻快的不用3-5天，真感動有申請到，希望大家也都跟我一樣能申請到補助哦～
【翠絲塔溫馨小提醒】
我在轉移資產前有實施了一年的DRIP股息在投資計劃，結果轉移資產後DRIP變成現金轉到TD帳戶中，根據TD的客服說法是，FT那邊作業流程的關係，所以我的DRIP小碎股要重頭累積了，有點小小的難過，如果有DRIP的人要小心評估要不要轉移資產哦～
最後，希望大家都能轉移資產成功，也能順利申請到補助費用啦！我個人認為還是將資產放在同一個券商，集中管理會比較清楚，不過如果你覺得分散在不同券商也可以管理的很好，那你也就不需要轉移資產啦，祝福大家都能好好睡覺好好投資！
歡迎留言和我分享你的想法哦～
如果有任何問題，也請你不吝嗇的留言讓我知道，
我都會回覆你的！
by 工程師下線中 - Trista翠絲塔